Naruto y sus compañeros descubren la "simple" prueba que deben realizar para convertirse finalmente en ninjas. Tan solo deben arrebatar uno de los dos cascabeles que Kakashi Hatake (su nueve maestro) lleva atados a su cintura, pero se dan cuenta que será más difícil de lo que esperaban. Además, uno tendría que volver a la academia, pues los cascabeles solo son dos.