Luego del intento del ninja de la lluvia, Sasuke dice que se necesita una contraseña, pero les dice una contraseña demasiada larga y Naruto se la olvida. Después Orochimaru (un ninja renegado de Konoha) aparece disfrazado de un Genin de hierba. Luego de un impacto con una serpiente, se pierde el rastro de los demás. Para asegurarse Sasuke le pide la contraseña a Naruto, él la responde correctamente. En ese momento Sasuke le dice que se muestre, ya que Naruto nunca de acordaría de la contraseña, al ver que lo descubrieron, Orochimaru se revela. Mientras tanto, Naruto se despierta después de haber sido atacado por una serpiente gigante que se lo traga. Mientras tanto, Sasuke y Sakura son paralizados por Orochimaru, con el miedo de sus propias muertes. Él lanza un kunai, pero Sasuke vence al miedo con el dolor, y se escapa con Sakura. Naruto está dentro en la serpiente y tiene un recuerdo de la rivalidad de él y Sasuke y piensa que no puede dejar así las cosas con Sasuke, utiliza el Jutsu Clones de Sombras para hacerla explotar. Sasuke y Sakura se esconden de una serpiente que los ataca, Sasuke lanza un shuriken, en ese momento Orochimaru aparece dentro de la serpiente. Luego, Naruto entra en la batalla.