Sasuke Uchiha escucha en una conversación que su hermano Itachi ha vuelto, lo que no sabe es que es por naruto y no por él, Sasuke dispuesto a salir a buscarlo Jiraiya se marcha con Naruto a buscar a Tsunade; Jiraiya recuerda su entrenamiento con el 3er Hokage; al final el Sannin en vez de proteger a Naruto se marcha con una mujer, Itachi y Kisame encuentran finalmente a Naruto.