El segundo paso consiste en Naruto haciendo estallar una pelota de goma, algo que requiere mucho más poder. Después de la lucha de Naruto con este paso, Jiraiya le ayuda al trazar una hoja en la palma de su mano para darle un punto para concentrar sus esfuerzos. Con algo de práctica adicional, Naruto es capaz de completar esta etapa también. En otro lugar, Tsunade, una jugadora de muy mala suerte, llega a una racha ganadora, lo que lleva a creer que algo malo está por suceder. Lo que es correcto ya que cuando ella trata de salir de la ciudad junto con shizune, se encuentra con Orochimaru y Kabuto.