Mientras Tsunade cena esa noche, Jiraiya y Naruto llega a la misma barra. Desconfiando de la razón Jiraiya ha buscado por ella, Tsunade pide que le diga lo que quiere, a lo que responde que Konoha quiere que sea la nueva Hokage. Ella rechaza la oferta, diciendo que cualquiera que de buena gana tomaría el título es un tonto. Naruto, enfurecido por la falta de respeto el título de Hokage y los que han mantenido su posición, desafía Tsunade a una batalla. Los dos salen, pero Tsunade rápidamente resulta ser mucho mejor que Naruto. No dispuesto a darse por vencido, Naruto prepara su imperfecto Rasengan para un ataque.