En la necesidad de un segundo pergamino, un Naruto recién despierto, se prepara para seguir su camino, pero primero se interesa en que hay dentro del pergamino. Justo antes de abrirlo, llega Kabuto y le advierte que los que lean el pergamino caerán inconscientes hasta el final de los exámenes. Entonces todos se dirigen a la torre en el bosque, pero pronto se dan cuenta de que cayeron en un genjutsu, ya que están caminando en círculos. De pronto, aparece un gran número de clones que los atacan.