Con Tsunade fuera de la pelea debido a su miedo paralizante por la sangre, Jiraiya asume el reto de derrotar a Orochimaru. Kabuto comienza a insultar a Tsunade, que irrita a Naruto y le da la fuerza para luchar contra Kabuto y proteger a Tsunade. Sin embargo, Naruto no es rival para Kabuto y la determinación de Naruto trae de vuelta los recuerdos de Tsunade sobre Nawaki, Dan, y la apuesta realizada entre ella y Naruto. Naruto, en el fragor de la batalla, crea un método único en el que utiliza un Clon de Sombra para ayudar a dividir las funciones de rotación de los chakras y es capaz de reunir toda la fuerza que le queda para hacer un ataque final con su mano derecha, el Rasengan. Después de haber derrotado a Kabuto, se desmaya después de dominar el jutsu nuevo.