Decenas de clones de lodo de los ninjas de la lluvia aparecen ante el equipo 7 y Kabuto. Naruto golpea a uno de los clones, éste se regenera con el lodo, formando otro que sostiene un kunai doble. Sasuke activa su Sharingan y lanza varios shurikens, que atraviesan al clon, la réplica lanza su kunai hacia Sasuke, que debido al sello maldito, no puede moverse, pero es salvado por Kabuto, que se hiere con el kunai, en ese momento se dan cuenta de que son ilusiones y los kunai son lanzados de los reales. Kabuto explica que estas técnicas de pelea las hace un oponente débil con el propósito de hacerlos cansar para debilitar al enemigo y recién poder atacar. Mientras tanto, los ninjas reales se esconden en los arbustos. Naruto para contrarrestar realiza su Jutsu Clones de Sombra y empieza a atacar con la ayuda de los demás. Amanece, todos están cansados, es allí cuando aparecen los ninjas reales, y los clones desparecen. A punto de atacar a Sasuke, el plan de Naruto se revela; él sustituyó a todos los demás con sus propios clones. Naruto los golpea a los tres. La sorprendente resistencia de él, sorprende a todos. Los enemigos realizan de nuevo el Jutsu de Clones. Naruto y Kabuto salen a pelear. Sasuke no logra moverse. Kabuto es herido, ocurre algo misterioso sobre él y es salvado por Naruto, los clones desaparecen, derrotándolos. Naruto consigue sacarles el pergamino del Cielo. Sasuke sabe que Kabuto es la persona que dice ser. Finalmente llegan a la torre con los dos pergaminos, Kabuto se encuentra con su equipo, y ambos entran a la torre. Allí se revela la traición por parte de Kabuto, quien le entrega cartas de información ninja a Orochimaru sobre el equipo 7. Mientras que Naruto y los demás, se encuentran con un cuadro que al leerlo se disponen a abrir los pergaminos.